Малколм Тернер бывший агент ФБР! Ведь теперь, чтобы сохранить спокойствие супруги, которая находится на 9-ом месяце беременности, он соглашается на работу в офисе. И всё бы хорошо... Но на задании убивают напарника. И, несмотря на запреты коллег не совать нос в это дело, Тернер начинает собственное расследование. Он мастер перевоплощений, - и перед нами уже Большая Мамочка! В образе няни Тернер появляется в доме главного подозреваемого...